Анализ корпоративного заемщика: неочевидные взаимосвязи бизнеса, его текущего финансового и операционного положения и будущих итогов работы

16 мая 2024–17 мая 2024
10.00 - 17.30
Онлайн семинар
На что и как стоит обратить особое внимание сотрудникам банков при анализе заемщика в целом и в новых условиях.
Как провел бы анализ своего бизнеса сам заемщик и в чем разница с банковским анализом. Почему банкам обязательно понимать этот анализ.
Объяснение ряда неочевидных сложных нюансов и взаимосвязей на простом языке.

Программа:

1. Основные расхождения кредитного анализа бизнеса в банках и самих заемщиков.

2. МСБ в России — это всегда про личность и нюансы работы хозяина бизнеса / лица, принимающего финальное решение. Что нам надо знать помимо очевидного.

3. Заемщики, создающие ценность обществу, и все остальные. Как это быстро и просто выявить и какую пользу обществу, вообще, создают наши бизнесмены в целом.

4. Почему заемщик «просто работать» из года в год не может долго.

5. Резкое падание прибыли в отрасли и переток заработка по цепочке вниз. Пример: мясопереработка 2023. Как из отличных заемщиков за год становятся на грань банкротства. Кто выживет, как и почему, а кто нет.

6. Грубые ошибки в анализе заемщиков МСБ (объяснение и примеры).

7. Грубые ошибки в анализе крупного бизнеса (детальные примеры из разных отраслей).

8. Основа проблем банков при работе с корпоративными заемщиками: профиль большинства владельцев бизнеса в России, суть бизнеса, потолок профессионального роста акционеров, момент входа в бизнес, чем на самом деле рискует заемщик (личное поручительство совсем не стоп фактор при больших кредитах), что представляет собой небумажная бизнес модель

9. Нелетающие проекты импортозамещения. Причины и нюансы.

10. Нелетающие проекты в растущих или временно свободных нишах.

11. 26 основных небумажных нюансов анализа от заемщика.

12. Классификация акционеров по их способностям к ведению бизнеса с привязкой к нюансам того, как они будут решать проблемы.

13. Критическая важность большого опыта, знаний и успешных кейсов заемщика в этом бизнесе и его крайне высокая погруженность в бизнес и операционные детали.

14. Как в нормальном бизнесе свободной конкуренции должно меняться соотношение debt/Ebitda заемщика:
  • Растущий бизнес на растущем рынке,
  • Растущий бизнес на падающем/нерастущем рынке,
  • Почти нерастущий бизнес на растущем рынке,
  • Почти нерастущий бизнес на падающем/нерастущем рынке
15. Как в бизнесе несвободной конкуренции (темы/схемы/бизнес отношения) должно меняться соотношение debt/Ebitda:
  • Растущий бизнес на растущем рынке,
  • Растущий бизнес на падающем/нерастущем рынке,
  • Почти нерастущий бизнес на растущем рынке,
  • Почти нерастущий бизнес на падающем/нерастущем рынке.


16. Как в низкомаржинальном бизнесе свободной конкуренции должно меняться соотношение debt/Ebitda:
  • Растущий бизнес на растущем рынке,
  • Растущий бизнес на падающем/нерастущем рынке,
  • Почти нерастущий бизнес на растущем рынке,
  • Почти нерастущий бизнес на падающем/нерастущем рынке.
17. Основные отличия устойчивого бизнеса от 1. непонятного, 2. неустойчивого.

18. Фатальные стратегические ошибки опытных успешных заемщиков.

19. Накладываем разбор бизнес моделей на методологию небанковского анализа (9 блоков):

Молочный завод в Московской области
Федеральный производитель свинины и колбасных изделий в Поволжье
Крупный региональный агро холдинг
Известная московская молочная ферма и молочный завод
Федеральный игрок в мясопереработке (ЦФО)
Федеральная сеть детских товаров
Федеральная сырная компания 1
Федеральная сырная компания 2

20. Что и почему случилось с кейсами заемщиками за 3-5 лет с момента нашего первого разбора их финансового и операционного положения:

Молочный завод в Псковской области
Молочный завод в Красноярском крае
Молочный завод в Курской области
Хлебный холдинг в Курской области
Федеральный молочный холдинг
Кирпичный завод в Кировской области
Кирпичный завод в Поволжье
Мясоперерабатывающий завод в Москве
Мясоперерабатывающий холдинг на Урале
Федеральная компания канцтоваров
Птицеводческий холдинг в Поволжье
Премиальная мебельная фабрика
Сырный завод в Сибири
Упаковщик курицы в Поволжье
Свиноводческий холдинг в Новгородской области
Федеральная птицефабрика (яйцо)

21. Понимание того, что представляет из себя бизнес заемщика, сколько примерно все это может стоить на самом деле и зачем заемщик занимается этим бизнесом.

22. Непреодолимые ограничения в этом бизнесе. Примеры отраслей и того, на что именно надо обращать внимание.

23. Область особой компетенции акционера.

24. Выводы из понимания региона, в котором работает заемщик, его продукции, сути бизнеса, личности заемщика, потолка его профессионального развития, ситуации в его нише/сегменте и того, где будет бизнес в ближайшие годы.

25. Резкие переходы на уровни выше.

26. Самый простой экспресс анализ цифр непонятного заемщика, на котором не настаивают банки.
Вам могут быть интересны
30 мая 2024
10.00 - 11.30
Онлайн семинар
8 590 ₽