Создание системы неформального своевременного полноценного мониторинга кредитных рисков корпоративных заемщиков в текущих реалиях с применением небанковских знаний и технологий

27 Октября 2021–28 Октября 2021
10.00 - 16.30
Онлайн семинар
Проект основан на глубоком погружении в систему качественных показателей сути и скрытых нюансов бизнеса заемщика, акционера, команды и рынка. Уникальная особенность обучения заключается в том, что проект проводится на основе опыта и систематизации более 1500 реальных проектов антикризисных управляющих (не арбитражных), специалистов по расследованию мошенничества и предпринимателей с большим опытом работы в реальном секторе в сегменте среднего и нижней границы крупного бизнеса в разных странах.

Банки хорошо считают цифры и неплохо ориентируются в общей ситуации на рынке, но проблемы, в большинстве случаев, появляются не здесь. В ситуации, когда 9 из 10 компаний средней и нижней границы крупного бизнеса работают как угодно, но не в условиях свободной конкуренции, а на темах, схемах, скрытых формах небизнес отношений и прочих невидимых для банков формах коммерческой и псевдо коммерческой деятельности. Стандартный или даже очень хороший мониторинг ничего не заметит вовремя. В этом ключ проблем. Данный семинар позволяет донастроить мониторинг так, чтобы решить данную проблему и существенно сократить уровень просрочки, не уменьшая уровень кредитования.

Основная цель проекта:
Заметно усилить качество работы в департаменте мониторинга банка за счет развития знаний и навыков небанковского характера. Большая часть ошибок или сбоев банков в системе раннего предупреждения кредитных рисков связана не с тем, что банки плохо работают или не дорабатывают, а с тем, что они не делают в силу самых разных причин, в первую очередь, незнания внутренней составляющей бизнеса заемщика и того на чем бизнес держится. Основной акцент делается на раскрытии сути, нюансов, периода жизни и наиболее вероятного сценария развития событий в бизнесе заемщика в ближайшие годы.

Программа мероприятия.

День 1.

Задача: Показать, как возникает проблема, почему, как ее предвидеть и предотвратить.

1. Краткий анализ обычных форматов документов и форм работы в мониторинге.
2. Описание того что именно, где и как отсутствует в мониторинге.
3. Примеры полноценных содержательных отчетов в мониторинге.
4. Что и почему на понятном языке представлял из себя бизнес подавляющего большинства
Российских корпоративных заемщиков до карантина и что представляет после карантина
5. Почему ОСВ почти никак не помогают банкам понять бизнес заемщика
6. Почему анализа документов от заемщика, общеотраслевого анализа, изучения баз данных и посещения места ведения бизнеса крайне недостаточно для вынесения правильного заключения
7. Как заемщик годами может вводить в заблуждение банки, числясь в зеленой зоне или даже в
лучших заёмщиках.
8. Жизнь корпоративного заемщика до конца 2021-22 г.
9. Нюансы работы заемщиков в регионах, которые за 5 минут позволяют понять, на чем сделать акцент в анализе
10. Прямая связь уровня развития акционера и уровня развития компании. Если вы не понимаете, что может главный акционер как локомотив бизнеса, на что он способен в цивилизованной форме ведения бизнеса, до какой степени он может вырасти как профессионал или просто бизнесмен, а также кто он по жизни, то вы не понимаете, что будет с кредитом.
11. Как построить работу мониторинга, чтобы она приносила реальную пользу понятную всем в банке
12. Что надо сделать в банке прямо сейчас, чтобы заемщики «не улетали» из зеленой зоны сразу в красную, а чаще всего в черную зону. Речь не о «бумажной» реструктуризации.
13. 9 элементов методологии анализа
14. Случайные в бизнесе пассажиры-заемщики («Индийский поезд»).
Безобидно выглядящие сложные формы мошенничества.
15. Собираем кубик-рубик бизнеса заемщика. На что обязательно надо обратить внимание и что запросить.
16. 9 самых основных фатальных ошибок успешных акционеров
17. Тектонические изменения бизнес моделей в России и мире. Факты и примеры.
18. Как понять, что банк ничего не понимает в бизнесе заемщика
19. Как почти без цифр «разложить» бизнес и понять реальное качество заемщика
20. Как вникнуть в то, что стоит за реструктуризацией заемщика
21. Как ЛПР понять и отличить реальное перекредитование от потенциально мошеннического
22. Выявление мошенничества при погашении тела долга заемщиком в конце срока договора
23. Инструменты, методы и способы диагностики проблемности заемщика. Особенности работы в предпроблемной зоне. Как понять какой бизнес восстановить можно, а какой нет? Как понять, можно ли верить планам заемщика или нет?
24. Как и когда действовать при обнаружении проблем?
25. «Битва с ветряными мельницами» — как банку не заниматься тем, что невозможно сделать, и как «считывать неподъёмные проекты»
26. Выявление и анализ реальных, а не мнимых причин кризиса заемщика
27. Как проводить антикризисное управление от банка
28. Нюансы антикризисного управления
29. Пошаговый алгоритм нефинансового анализа бизнеса корпоративного заемщика и его
акционера на ряде реальных примеров
30. Нюансы применения 9 фильтров точки отсчета в анализе
31. Решение сложных кейсов

День 2

Задача: научить сотрудников мониторинга систематизации анализа по системе «УЗИ» в привязке к финансовым и бизнес моделям заемщиков, отработать навыки быстрого определения профессиональных возможностей акционера, нюансов ведения бизнеса, а также создать навыки понимания вероятности трансформации бизнес модели на падающем рынке и вероятности выполнения планов, описанных в инвестиционных проектах и бизнес идеях заемщиков.

В данном блоке практически не будет лекционного материала. По окончании семинара сотрудник банка сможет быстро и самостоятельно оценивать самые важные, практически всегда скрытые от банка заемщиком, нюансы и обстоятельства и понимать, что может заемщик на самом деле.

Слушатели учатся быстрому масштабируемому процессу определения реальной, а не бумажной, бизнес модели заемщиков и вероятности ее трансформации. Сотрудники смогут самостоятельно обучать коллег данным навыкам и массово проверять заемщиков по данной методологии и существенно более точно определять уровень кредитных рисков. В настоящее время более чем существенная доля кредитных рисков скрыта от банков. Бизнес модели заемщиков либо уже мертвые, либо на грани. Банки проводят массовую реструктуризацию кредитов, не понимая полностью детали бизнеса заемщиков. Это нанесет колоссальный ущерб банкам в самое ближайшее время. По ОСВ, отчетности, движению по счетам, общеотраслевому анализу и общему описанию невозможно понять, что будет с бизнесом и почему он еще зарабатывает, если вообще зарабатывает.

Блок 1. Отработка всех элементов методологии вместе взятых на реальных кейсах
Блок 2. Совместный с лектором пошаговый анализ финансового и операционного положения, а также скрытых нюансов коммерческой деятельности ряда реальных обезличенных заемщиков банков по пройденной методологии
Блок 3. Самостоятельное выявление сути проблем в ситуации минимальной имеющейся в банке информации по заемщику или информации крайне формального характера.
Блок 4. Обсуждение сути происходящего во многих отраслях, актуальности бизнес моделей и прогноз развития событий на ближайшие несколько лет
Блок 5. Определение и отработка на большом количестве реальных примеров возможностей акционеров по потолку их профессионального развития и особенностям ведения бизнеса.
  • Совместный с лектором пошаговый разбор бизнес моделей заемщиков и выявление отличий от бумажных или озвученных заемщиком.
  • Нахождение несостыковок в документах, интернет источниках, видео, интервью заемщиков и членах их команд.
  • Выявление скрытых форм коммерческой деятельности.
  • Простое и сложное сравнение двух или более компаний на одном рынке или сегменте
  • Определение нюансов личности главного акционера
  • Определение вероятности трансформации бизнес моделей
  • Обобщение системного масштабируемого процесса определения реальной, а не бумажной, бизнес модели заемщиков и вероятности ее трансформации.
Примерный список кейсов (общее количество кейсов на семинаре зависит от скорости восприятия информации слушателями и количества вопросов):

Свиноводство
Схема с 0 участием собственными деньгами
Схема с давно мертвой бизнес моделью
Схема с псевдо займом
Схема с выведенными из бизнеса деньгами (займами)
Случайный «пассажир» в бизнесе (индийский поезд) при том, что внешне он именно в этом бизнесе работал более 20 лет

Алкоголь
Схема с внутригрупповыми оборотами как способ сокрытия реально низкой валовой прибыли
Непонимание нюансов бизнес модели
Максимальное дробление продаж по брендам и SKU, полное разложение себестоимости и заработка по всем ключевым позициям, и полная разбивка расходов на продвижение продукции
Схема выживания за счет перевода кредитов из краткосрочных в долгосрочные с выплатой тела долга в конце срока договора, далее выпуском облигационного займа, далее привлечением несчастного инвестора, в конце с переводом имущества на чистые юр.лица за счет реорганизации всего бизнеса.

Сырный холдинг
Схемы с фальсификацией продукции как способ заработка
Схема с привлечением новых кредитов от небольших банков к текущему портфелю как способ сокрытия реальной ситуации
Схема с надуванием выручки и масштаба бизнеса как способ обоснования необходимости все больших кредитов
Схема перехода (ввязывание банков) в создание вертикально-интегрированного холдинга как способ обоснования изменений на рынке
Невникание банком в отсутствие в бизнесе денег акционера
Невникание банком в историю и нюансы создания бизнеса

Молочный холдинг
Медленное отмирание ранее бывшей успешной бизнес модели заемщика без способности к восстановлению
Неспособность банка понять момент выхода из заемщика

Кубик-рубик бизнес модели почти любого бизнеса
Проблемы резкого перехода заемщика из зеленой в красную зону по причине непонимания банком того, на чем на самом деле зарабатывает заемщик и держится его бизнес

Одежда
Непонимание связи между типом главного акционера и максимально-позволительным для него уровнем кредитной нагрузки. Многочисленные ситуации попадания компании в реальные проблемы при полном непонимании банком происходящего

Хлебные заводы
Непонимание или невыявление банком всей цепочки юр лиц и подконтрольных заемщику компаний
Непонимание или невыявление банком уровня профессионального развития главного акционера как способ определения уровня развития всех и каждого бизнеса в холдинге
Невникание банком в то, как и зачем в группу вошли все или определенные заводы или юр лица
Момент резкого появления интереса юр.лиц данной группы к кредитованию в крупных банках как способ сохранения своих личных денег или минимизации потерь своего банка или кредиторов

Кирпичный завод
Как заемщик может иметь устойчивую бизнес модель при нарушении ковенант и появлении просрочки
Важность понимания небумажной бизнес модели заемщика и происходившего в бизнесе в последние годы

Обувь
Кейс о том, как внешне устойчивый бизнес, условно идеально-показательный в банках, может быть давно мертвым. Непонимание сути бизнес модели. Непонимание принципа «роста пустой выручки»

Мясной холдинг
Как при растущих продажах заемщик может быть давно проблемным.
Неспособность или нежелание банка вникнуть в образ и детали успешного бизнеса и всех остальных на рынке в текущей ситуации
Красивый способ заемщика введения банков в заблуждение относительно уровня реальной выручки за счет продаж в теневом канале сбыта с огромным количеством покупателей
Красивый способ сокрытия заемщиком внутригрупповых оборотов

Буровое оборудование
Как небольшая компания с отличной бизнес моделью не может получить кредит в силу банковского формализма — потеря банками бизнеса на пустом месте

Региональный мясозавод
Как умирает бизнес региональных заводов
Неспособность банков отделить бизнес, который выживет даже на падающем рынке от тех, кто создаст банкам проблемы, даже если получит все необходимые кредиты.

Завод по производству стеклотары
Непонимание банками взаимосвязи между бизнесом заемщика и бизнесом его покупателей
Непонимание схемы с псевдозаймами
Непонимание того, что заемщик уже ничем не рискует и полностью подстрахован

Мебельный завод
Непонимание важности глубокого вникания в бизнес модель каждого сегмента бизнеса заемщика
Непонимание того, что на самом деле важно для заемщика и что надо в реальности взять в залог, чтобы замотивировать заемщика к оплате согласно договору

Факторинг производителя канц товаров
Как банк не видит простых, но фундаментальных изменений на рынке и неспособности заемщика вернуться к росту при стабильной ситуации на рынке в моменте

IT компания
Как банк не видит всей картины происходящего в группе компаний заемщика
Как банк не видит, от чего зависит стабильность или нестабильность бизнеса заемщика

Известная сеть дорогой одежды (off shore)
Как банк не вникает в нюансы того, что происходит вне России (в офшорной операционной компании)
Как банк не видит падения продаж в целом по группе при относительной устойчивости Российского бизнеса
Как банк не видит неспособность компании развивать продажи
Как банк не понимает, на чем держится бизнес

Кофейная компания (off shore)
Как банк «не раскапывает» взаимосвязи между системным выводов всей прибыли (в форме дивидендов) и замещением данных сумм кредитными деньгами
Как банк не интересуется реальным положением дел на фоне пока еще относительно приемлемой ситуации в Российской компании

Бройлер
Непонимание того, что акционер уже заработал на входе в проект и сейчас бизнес уже хобби или даже в тягость
Непонимание важности получения точных ответов относительно того, кто и почему покупает продукцию или услуги данной компании

Подсолнечное масло без добавленной ценности
Как активно растущий бизнес может за полгода умереть или стать проблемным

Завод по спецодежде
Важность наличия договоров не только с департаментом закупок
Непонимание банком всех деталей от чего зависят продажи заемщика

Дистрибутор кондитерских изделий
Непонимание важности отслеживания актуальности или неактуальности бизнес модель всего бизнеса заемщика в данном или каждом регионе. Бизнес модель может быть давно мертвой, но банк об этом не знает.

Посуда, товары для дома, региональные розничные сети
Необходимость регулярного отслеживания планов крупнейших игроков в отрасли и динамики их развития в регионах
Медленное незаметное по цифрам отмирание бизнес модели региональных игроков

Крупная федеральная розничная сеть
Неотслеживание момента вхождения заемщика в бесперспективную гонку с лидерами рынка (на деньги банка)
Непонимание «нелетающей» бизнес модели заемщика

Сравнение двух лидеров рынка
Непонимание того, что стоит за цифрами и как управляется бизнес
Непонимание прямой взаимосвязи уровня развития акционера и состояния бизнеса
Непонимание того, как был создан бизнес

Сравнение двух заводов по качественным показателям (не выходя из офиса)
Невникание в то, что из себя представляет каждый завод, и непонимание взаимосвязи состояния завода и компании с реальными финансовыми результатами

Сырный завод
Как по содержимому и качеству дополнительных документов предоставляемых заемщиком можно судить об уровне развития компании и прямой связи с финансовыми результатами и выполнимости или невыполнимости бизнес планов
Как понимать, что и почему выслал заемщик и что и почему не выслал

Премиальный молочный завод
Пример того, как банки не кредитуют то, что можно кредитовать, и кредитуют то, что не надо кредитовать
Непонимание банком бизнес-модели заемщика
Непонимание банком условий для восстановления или невосстановления бизнеса

Производитель недорогого шампанского
Непонимание банком причин роста выручки заемщика
Непонимание дальнейшей судьбы бизнеса заемщика
Непонимание момента, когда необходимо выходить из заемщика

Крупный кондитерский холдинг
Когда все еще хорошо по цифрам, а, в реальности началось падения бизнеса и бизнес планы будут не выполнены

Завод крупной западной компании в молочной отрасли
Как отличный современный завод может в реальности быть непродаваемым за приемлемые деньги
Как банк не видит изменений на рынке, где работает заемщик

Крупная кофейная сеть
Непонимание банком того, что заемщик не работает в свободной конкуренции
Непонимание того, от чего в текущих условиях зависит стабильность или нестабильность бизнеса заемщика
Непонимание и неотслеживание того, что главный инвестор вышел недавно из бизнеса

Лидер на рынке полуфабрикатов и готового питания
Как в растущей категории и сегменте лидер рынка с правильной бизнес моделью и ценами может не иметь никакого будущего

Крупный экспортер зерна
Как компания с большими связями и возможностями может иметь «одноразовую» бизнес модель и быть проблемной для банков

Крупная компания по архивации документов и хранению
Как интересный и перспективный бизнес может быть совсем неустойчивым

Лектор: Семинар проводит непосредственно автор методологии, основатель Института квалифицированного заемщика, основатель Restructuring Business, антикризисный управленец с 20-летним опытом работы по прямому восстановлению, оздоравлению и развитию компаний заемщиков среднего и крупного бизнеса в 15 странах мира в роли со-акционера, генерального директора, управляющего, вице-президента по развитию. Эксперт Сколково EMBA, лектор открытых семинаров CFA Institute, Russia, член Ассоциации банков России («Россия»).